星空財富BJ2019-09-28 10:10:49近期在紅牆內開了一個重要會議——深化改革委員會。會議中特別提到了加強農產品儲備和加工發展的調控。就單說老祖宗給咱留下的種植業，不僅是勞動密集型產業也是水密集型產業。我國北方地多水少，南方水多地少，所以……至少種植業不適合大範圍發展。但外部環境一旦變化，總是要找個渠道買更多更便宜的糧食養活14億人口吧？在這個背景和前提下，再來看看這個這次會議的精神：
以保障國家糧食安全為底線。說明我們現在遇到了挑戰“底線”的問題了，因此在國內生產出來的糧食農產品，最近一定不缺銷路（第一條投資邏輯）；
堅持數量質量並重，實施分品種保障，增加供給總量，最佳化供給結構，拓寬供給來源。這裡供給來源，很可能是國外採購渠道……臨時種，估計是來不及了。按照這個思路，那些從事糧食經銷生意的公司會受益，說不定來一次農業領域的“帶量採購”（第二條投資思路）；
加強農產品儲備和加工業發展調控。儲備和加工菠菜更看重加工，因為加工需要買機器，因此農業加工裝置生產商（農機）這輪也可以分到採購訂單，值得關注（第三條思路）。
以上三個邏輯背後還有一個根本利益，就是紅牆內帶著財政預算的紅包一定先給國企央企。在選擇標的的時候儘量找行業龍頭和國企。糧食很特殊，有周期性因素在還取決於外部環境比如老天爺的心情，因此一直是需要扶植的。
