五十三回內容是:唐僧和八戒飲了子母河河水而懷胎。悟空往索落胎泉水,如意真仙因其侄紅孩兒被悟空降伏而心懷仇恨不肯給水。悟空教沙僧趁自己誘開真仙之機,取走泉水。唐僧八戒飲水解胎。
五十四回內容是: 唐僧師徒到達女兒國都城,一行人被女官接入館驛,女王欲招唐僧為夫,悟空讓唐僧假意應承。四人入城,女王在宮中設宴款待,宴後,倒換關文,差三徒前往西天。唐僧邀女王同乘龍車出城為三徒送行,趁機與三徒共投西方,路旁忽閃出一女妖,弄風攝走唐僧。
五十五回內容:孫悟空豬八戒趕至一座高山,見山中有洞。悟空變蜜蜂飛入一山洞,正逢女妖挑逗唐僧。悟空現身與妖怪相鬥,被螫頭部。第二仗八戒被又螫了嘴。觀音讓悟空請天神昂日星君來降妖,治好八戒、悟空之傷,又現出大雄雞原身,嚇死那怪,原來是一母蠍成精。